Jo é um jovem compositor. Apostando em sua carreira como DJ, ele deixa Berlim para trabalhar na boate Amnesia e fazer parte de uma ainda incipiente revolução da música eletrônica que está acontecendo na ilha de Ibiza. Lá ele conhece Martha, uma senhora que há 40 anos vive sozinha em uma casa de frente para o mar. A solidão de Martha intriga Jo. Eles se tornam amigos, mas os mistérios em torno dela só se acumulam, indo de um violoncelo que ela se recusa a tocar à língua alemã que ela se recusa a falar. Lentamente, eles mergulham em um relacionamento que desafiará as suas vidas. Cannes 2015.