Nathalie recebe de herança uma ilha, Xavana, no litoral do Rio de Janeiro. Mesmo com os avisos de que algo ruim os espera, feitos por uma mãe de santo, eles decidem partir e conhecer o local. Na ilha, há mais de 100 anos, Xavana, filha única de um fazendeiro, apaixonou-se por um estrangeiro. Ante à oposição do pai resolve fugir com o namorado para uma ilha deserta, onde viveram felizes, em harmonia com a natureza. Certa vez, alucinada, Xavana entrou no mar e nunca mais voltou. Na ilha encantada, muitas surpresas esperam os dois.