Depois que a Polícia Pacificadora ocupa a Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, um dos traficantes mais perigosos da região, conhecido como Carioca, decide se esconder no interior da Bahia. Lá, não vai demorar muito para ele recrutar um exército de meliantes locais para dominar o tráfico do estado. O que ele não sabe é que o serviço de inteligência da Bahia já está em seu encalço - iniciandouma intensa caçada a Carioca.