Durante a dinastia Han, no período dos Três Reinos, o trono do Imperador Xian (Alec Su) é protegido por seu leal guerreiro, Cao Cao (Yun-Fat Chow). O interesse do Imperador por poemas e música desvia a sua atenção de suas obrigações reais. Apesar da lealdade de Cao Cao, surgem rumores de que sua devoção é devida ao fato dele querer roubar o trono de Xian. Sendo assim, o Imperador manda assassinos o matarem.