No interior dos Estados Unidos, o tímido Duncan Mudge (Emile Hirsch) vive um difícil relacionamento com seu pai, Edgar (Richard Jenkins), desde a morte da mãe. Fechado, o jovem vive andando com uma galinha, sua melhor amiga, e é considerado anormal pelos outros, sendo motivo de piada por ser muito sensível. Ele também tem o hábito desaprovado do pai de vestir as roupas da mãe. Um dia, porém, ele acaba fazendo amizade com Perry (Tom Guiry), com quem mantém um um forte laço, que, pouco a pouco, acaba ultrapassando os limites.