O psiquiatra Dr. Hamilton (Jorge Peres) é assombrado pelo personagem Zé do Caixão (José Mojica Marins) em sonhos nos quais ele procura roubar sua esposa Tânia (Magna Miller). Assim, o cineasta José Mojica Marins (interpretando a si mesmo), precisa convencê-lo da inexistência do personagem de sua criação.