Sem muitas perspectivas na vida, o jovem Paul aceita uma perigosa proposta de emprego: fazer entregas de drogas ilícitas para o Sr. Ball, um traficante que diz ter criado um entorpecente mais viciante que o próprio ar. Mas, durante o serviço, um tiroteio se sucede e Paul se torna agora fugitivo da polícia. Para piorar, ele conhece a jovem e bela Anne e, juntos, se entregam totalmente à droga.