Fernando, um solitário ornitólogo, está à procura de cegonhas negras, uma espécie ameaçada de extinção. Enquanto observa o céu que cobre um remoto rio no norte de Portugal, ele é arrastado pela correnteza. Resgatado por um casal de chineses que caminhava rumo a Santiago de Compostela, ele mergulha em uma floresta misteriosa e escura, tentando reencontrar seu rumo. No caminho, ações extremas o abalam, transformando-o pouco a pouco em um homem inspirado, multifacetado e, finalmente, totalmente iluminado. De João Pedro Rodrigues, escolhido melhor diretor em Locarno 2016.