Nova York, dezembro de 1957. Lily Covington (Natalie Cole) é uma mulher negra que trabalha para um casal do meio artístico. Lily é quem cuida do filho deles, que se liga a ela. O irmão de Lily planeja roubar a casa em que ela trabalha, pois precisa saldar dívidas que tem com um gângster. Ela se apavora e foge para casa da sua mãe, mas o garoto a segue e é perseguida como seqüestradora pela polícia.